Istrië wordt wel het Utopia voor naturisten genoemd. De kust is èèn groot naaktstrand in alle soorten en maten. Fedor en Fanny hadden een klein strandje ontdekt, dat omzoomd werd door rotsen en dat vanaf de weg moeilijk bereikbaar was; er waren meestal weinig bezoekers op dat gedeelte. Ze waren beiden in de dertig, maar vooral Fanny met haar strakke, bruingebrande, lichaam zag er jonger uit. Haar half lange blonde haar en haar fraaie slanke figuur met een forse B-cup gaven haar een bijna meisjesachtig uiterlijk. Ze hadden al jaren een relatie en hun seksleven was prima in orde, maar toch waren er af en toe slippertjes, waar ze elkaar echter vrij in lieten en het eerlijk vertelden. Van jaloezie was nauwelijks sprake, zij kenden elkaars voorkeuren en moesten soms smakelijk lachen om de wederzijdse avontuurtjes. Meestal werden ze er zo geil van, dat ze daarna een uitstekende vrijpartij hadden.

Vanmorgen zijn ze al vroeg naar het strandje gegaan om zolang mogelijk van de zon te genieten. Er is nog niemand en Fedor is Fanny aan het insmeren, ook op intieme plekjes en dat ontlokt haar soms kleine gesmoorde kreetjes. Als ze opkijken, zien ze een donkergebruind homostel lachend hun richting uitkomen. Ga maar lekker door, horen ze in het Duits en de mannen installeren zich een eindje verderop. Fanny kijkt even verlekkerd naar de forse penis van een van hen, maar realiseert zich dat er weinig eer te behalen is.

Ze liggen een tijdje heerlijk rustig te zonnen als ze weer wat stemmen horen. Fedor kijkt op en ziet dat een man met twee kinderen bezig is hun handdoeken niet ver van hen vandaan neer te leggen. Het jongetje is snel klaar, kleedt zich uit, pakt een bal en gaat richting zee spelen. De man ontkleedt zich langzamer en blijft, met een minuscule string aan, staan kijken naar de jongen. Zijn geslacht trekt de stof van de string een heel eind naar beneden, zijn billen zijn mooi bruin. Hij kijkt om en maant het meisje tot meer spoed. Hij is groot en gespierd, met lang donker haar, dat hij in een staart draagt.

Fedor kijkt van onder zijn elleboog naar het meisje, dat haar wikkelrok uit trekt en vervolgens langzaam haar topje. Ze ziet er beeldschoon uit met lang krullend donker haar, lange benen, een slank lijf en kleine maar zo te zien stevige borstjes, die echter gehuld blijven in een kleine groene bikini. Ook het slipje blijft om haar strakke billen zitten, als ze op haar handdoek gaat liggen. Teleurgesteld draait Fedor zijn hoofd weer terug naar het fraaie lichaam van zijn vriendin.

Fanny heeft de familie ook ontdekt en likt even om haar lippen als ze de uitgerekte string van de man ziet. Lachend kijkt ze opzij naar Fedor en zegt: "Zou hij die nog uit doen?". Als die kleine de rest ook uit doet, kunnen we allebei genieten antwoordt hij. Die is hooguit 14 of 15, meesmuilt Fanny, veel te jong, maar Fedor laat zich niet kennen en zegt dat leeftijd niet uitmaakt, als het er goed uitziet.

Terwijl de jongen bij de zee blijft spelen, liggen de man en het meisje nog steeds gedeeltelijk gekleed op hun handdoeken. Fedor staat op en besluit zich te verkoelen in het water. Hij kijkt opzij en ziet de beide homo's elkaar strelen. Langzaam loopt hij naar zee en merkt dat het meisje hem met een steelse blik volgt, vooral zijn naar beneden bengelende pik krijgt de nodige aandacht.

Als hij omkijkt, merkt hij dat Fanny achter hem aan komt. Fedor wacht even op haar en ziet de man met een begerige blik het mooie lichaam van zijn vriendin bekijken. Wanneer ze uit het water komen, rolt de bal van het jongetje voor de voeten van Fedor. Hij wipt het ronde ding even op en plaatst het dan met een sierlijk boogje over de jongen heen. Die raapt de bal snel op en schiet hem terug naar Fedor. Zo blijven ze even naar elkaar schieten, terwijl Fanny terugloopt naar haar handdoek onder de spiedende blik van de man.

Fedor vraagt hoe het jongetje heet, en in gebroken Engels krijgt hij te horen dat Ivica heet en 9 jaar is, zijn nichtje heet Monika en is 14. De vader heet Dragan. Ze zijn voor het eerst met vakantie aan deze kust. Het bevalt hem goed, alleen zouden er meer mensen moeten zijn die met hem willen voetballen.

Met die informatie keert Fedor terug naar Fanny, die wijst dat de vader inmiddels zijn string heeft uitgetrokken en nu op zijn rug ligt, zijn dikke penis uitgestrekt op zijn buik. Hij foetert wat tegen het meisje en maakt een hoofdbeweging om aan te geven dat zij de enige is met (weliswaar minuscule stukjes) textiel aan. Monika tilt haar hoofd op en kijkt even rond, maakt dan de bandjes op haar rug los, maar ze blijft op haar buik liggen.

Ze ziet dat Fanny nu Fedors rug aan het insmeren is en daarbij veelvuldig zijn billen aait en af en toe tussen zijn bilnaad door diens ballen streelt. Fedor schuift dan wat heen en weer en gluurt intussen onder zijn arm door naar het meisje, dat nu met grote ogen ligt te kijken. Als Fanny klaar is, draait hij zich op zijn zij waardoor zijn nu half stijve lul zichtbaar wordt. Monika draait snel haar hoofd om als ze merkt dat Fedor haar ziet, maar probeert toch schuinweg nog een glimp van zijn pik op te vangen.

Dan wenkt Fedor Ivica, die nu op zijn handdoek ligt, en maakt een gebaar naar de bal, zijn billen en het meisje. Ivica begrijpt het direct en met een slim tikje komt de bal precies op het lekkere kontje van Monika terecht. Die schrikt en springt overeind op haar knieën, zodat haar stevige kleine borstjes goed zichtbaar worden. Ze staan recht vooruit met aardig harde tepels. Fedor ziet het glimlachend aan, maar merkt wel dat zijn pik daardoor nog iets groter wordt, zonder een volle erectie te bereiken. Monika heeft nu door wat er gebeurt en wordt vuurrood, maar doet geen moeite haar mooie voorkant te verbergen. Sterker nog, met een blik van, als je het wilt kan je het krijgen, trekt ze haar slipje uit en gaat op haar rug liggen. Fedor kijkt nu tussen haar pittige borstjes door naar haar platte buik en een plukje netjes bijgehouden schaamhaar. Dan gaat hij weer op zijn buik liggen om zijn volle erectie te verbergen.

Fedor schrikt wakker en merkt dat zijn hoofd en zijn rug niet meer in de zon liggen. Hij gaat rechtop zitten en ziet een parasol boven zich, Fanny is aan de waterkant met de bal aan het spelen met het jongetje en zijn vader. Het valt hem op dat ze elkaar af en toe aanraken, alsof het bij het spel hoort. Hij glimlacht erom, hij weet dat Fanny heel goed kan flirten en een man behoorlijk gek kan maken, zonder werkelijk iets te doen.

Monika ligt op haar buik een tijdschrift te lezen, haar stevige jonge borstjes hangen voorover tegen de handdoek. Een eind verderop ziet hij de twee homo's, van wie de een nu bovenop de rug van de ander ligt, terwijl hij hem in zijn nek zoent en met zijn onderlichaam heen en weer schuift. Ze liggen half achter een rots, maar hun onderlichamen zijn nog zichtbaar. Fedor blijft even kijken, maar richt zijn blik snel weer op Monika, die de twee vrijende mannen ook aan het bestuderen is.

Hij ziet dat het meisje haar hand onder zich geschoven heeft. Aan de bewegingen merkt hij dat ze een paar vingers tussen haar benen heeft, haar strakke billen beginnen een beetje te draaien en ze zucht even. Tot ze merkt dat Fedor ligt te kijken, ze bloost weer en haalt haar hand onder zich vandaan. Fedor lacht naar haar en draait zich op zijn zij, zodat zijn half stijve geslacht duidelijk zichtbaar is. Zachtjes begint hij erover te wrijven, zodat het in lengte toe neemt. Het meisje bloost nog wel, maar blijft toch kijken naar wat hij doet.

Even kijkt hij achterom en constateert dat precies op dat moment de bovenliggende homo heftig begint te schokken. Zonder exact te zien wat er gebeurt, kan hij wel raden, dat de man zijn zaad over de billen van zijn partner spuit. Monika volgt zijn blik en kijkt even verbaasd, maar dan krijgt ze een verlekkerde uitdrukking op haar gezicht. Snel kijkt ze weer naar Fedor, die nu een volle erectie heeft. Zachtjes kneedt hij zijn ballen, kijkt het meisje strak aan en met zijn mond maakt hij een kussende beweging.

Tot zijn verbazing kruipt ze ineens naar hem toe; snel kijkt hij richting zee, waar de drie nu in het water aan het spelen zijn. Dragan probeert net de bal boven het hoofd van Fanny te pakken, maar hij springt tegen haar aan en ze vallen allebei onder luid gesproest en gelach in de zee. Monika is nu vlak bij hem en kijkt hem verlekkerd aan, zonder aarzelen pakt ze zijn harde pik beet en begint er zalig aan te trekken. Fedor pakt de jonge stevige borstjes en streelt en kneedt ze zacht, ze kreunt even. Fedor wordt bloedgeil van die meisjeshanden, zijn ballen reageren nu al en hij begint de kleine tietjes harder te masseren. Monika kijkt hem bijna smachtend aan en gaat steeds harder aan zijn lul trekken.

Hij buigt zich voorover en geeft haar een krachtige zoen op haar mond, maar moet zijn hoofd snel terugtrekken, want hij voelt dat zijn zaad niet langer binnen zijn zak kan blijven. Hij duwt haar een beetje achterover en spuit met volle kracht een stroom sperma over haar buik en haar borstjes. Ze schrikt even, maar dan laat ze zijn lul los gaat achterover liggen. Met zijn hand veegt hij wat sperma bij elkaar en brengt dat naar haar mond. Ze likt eraan, proeft even, trekt eerst een vies gezicht, maar dan slikt ze het toch door.

Bedankt fluistert hij haar in het Engels in haar oor, hier zal ik je nog wel een keer voor belonen, ook al ben je eigenlijk veel te jong. Monika lacht even en antwoordt dan in goed Engels, dat ze dan wel jong is, maar ook erg opgewonden is geraakt van al die erotische bewegingen op het strand. Met zijn handdoek veegt hij de rest van het zaad van haar borst en haar buik en zegt dat hij even naar zee gaat. Monika knikt en kruipt terug naar haar eigen handdoek.

Fedor loopt naar het water, maar als hij even omkijkt, ziet hij dat ze weer op haar buik ligt met haar hand tussen haar benen en dat ze daar heel snelle bewegingen maakt. Nog voor hij in het water is, gooit Fanny de bal naar hem toe: "Vang", roept ze. Hij onderschept de bal en neemt met het ding in zijn handen een duik in de golven. Als hij bovenkomt, gooit hij de bal in èèn beweging richting Ivica. Dan keert hij zich om naar de twee volwassenen en ziet dat Dragan een bijna volle erectie heeft, terwijl hij verlekkerd naar Fanny staart.

Als ze na een kwartiertje weer allemaal op hun handdoeken liggen, kijkt Fanny Fedor doordringend aan. Was het lekker, vraagt ze, is ze niet een beetje te jong? "Eigenlijk wel", geeft Fedor toe, "maar het was wel zalig". En wat heeft die man allemaal met je uitgespookt, hij had een behoorlijke erectie? Niet veel eigenlijk, zegt Fanny, als we onder water vielen, pakte hij af en toe mijn borsten en mijn billen en dan pakte ik even snel zijn pik beet, die groeide dan meteen een paar centimeter. Ze kijken elkaar lachend aan en constateren dat Kroatische stranden erg heet kunnen zijn.